Perfex CRM Zapier Total Connector

Perfex CRM Zapier Total Connector

PERFEX CRM - ZAPIER TOTAL CONNECTOR

Abbiamo sviluppato un modulo connettore per il CRM PERFEX in grado di connettere il gestionale all’ ecosistema Zapier per poter creare qualsiasi tipo di flusso di sincronizzazione.
Il modulo è molto leggero e semplice, e consente una volta installato di collegare il proprio CRM a ZAPIER e costruire i propri flussi automatizzati desiderati (Workflow).

La versione attuale del modulo, supporta le seguenti entità del gestionale:

  • Potenziali clienti
  • Clienti
  • Attività
  • Progetti
  • Fatture
  • Ticket


Probabilmente nelle prossime versioni verranno implementate se necessario altre entità presenti nel gestionale Perfex. E’ possibile quindi attraverso Zapier creare / modificare tali entità costruendo flussi automatizzati personalizzati. 

Installazione

L’installazione è molto semplice, dopo l’acquisto e l’attivazione della propria licenza di utilizzo (valida un anno) il modulo Zapier Total Connector può essere scaricato sia direttamente da questo sito sia dalla conferma d’ordine ricevuta tramite email.

  • installare ed attivare il modulo Zapier Total Connector sul proprio gestionale Perfex CRM, dalla sezione Impostazioni -> Moduli
  • Nella sezione Zapier Total Connector -> impostazioni inserire la propria chiave di licenza ricevuta dopo l’acquisto e attivare completamente il modulo.
  • Nella sezione Zapier Total Connector -> API Token, fare click su “genera nuovo token” e copiare il nuovo token generato. Non condividere per ragioni di sicurezza tale token con nessuno in quanto rappresenta una chiave di accesso al proprio gestionale.
  • Accedere a Zapier.com -> connessioni, ed aggiungere una nuova connessione per l’applicazione Perfex CRM Zapier TOTAL Connector by Ideamedia, nei parametri di connessione.
  • Inserire nei parametri di connessione l’ URL del gestionale e la API KEY generata in precedenza. Ora il modulo è pronto e funzionante e connesso con Zapier.

Supporto

Per qualsiasi problema accedere alla propria AREA ASSISTENZA CLIENTE disponibile sia direttamente su questo sito sia nell’ area dedicata ai clienti. Le richieste di assistenza vengono evase entro 24/48 ore dalla ricezione.

 

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